Interactive Brokers

Interactive Brokers: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة

مقدمة

تُعد Interactive Brokers (IBKR) واحدة من أكبر وأكثر منصات التداول احترامًا على مستوى العالم. تشتهر المنصة بتكاليفها المنخفضة، ومجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. هذا المقال مخصص للمبتدئين الذين يرغبون في استخدام Interactive Brokers لتداول العقود الآجلة. سنغطي كل شيء بدءًا من فتح حساب وحتى تنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك استخدامها.

ما هي Interactive Brokers؟

Interactive Brokers هي شركة وساطة عبر الإنترنت تقدم خدمات تداول في مجموعة متنوعة من الأصول المالية، بما في ذلك:

تتميز Interactive Brokers بهيكلها التسعيري التنافسي، والذي غالبًا ما يكون أقل بكثير من وسطاء التداول التقليديين. كما أنها توفر منصات تداول متطورة مصممة لتلبية احتياجات المتداولين من جميع المستويات.

لماذا تختار Interactive Brokers لتداول العقود الآجلة؟

هناك عدة أسباب تجعل Interactive Brokers خيارًا جيدًا للمتداولين في العقود الآجلة:

رسوم منخفضة: تقدم Interactive Brokers رسوم تداول تنافسية للغاية للعقود الآجلة، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف التداول الخاصة بك. غالبًا ما تكون الرسوم ثابتة لكل عقد، بغض النظر عن حجم التداول.
الوصول إلى الأسواق العالمية: تتيح لك Interactive Brokers الوصول إلى مجموعة واسعة من البورصات حول العالم، مما يعني أن لديك المزيد من الخيارات للاختيار من بينها.
منصات تداول متطورة: تقدم Interactive Brokers منصات تداول قوية، مثل Trader Workstation (TWS) و IBKR Mobile، التي توفر أدوات تحليل متقدمة ورسوم بيانية في الوقت الفعلي.
أدوات إدارة المخاطر: توفر Interactive Brokers مجموعة متنوعة من أدوات إدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح، لمساعدتك في حماية رأس مالك.
التمويل: تقدم Interactive Brokers خيارات تمويل متنوعة للمتداولين المؤهلين.

فتح حساب في Interactive Brokers

عملية فتح حساب في Interactive Brokers بسيطة نسبيًا، ولكنها تتطلب بعض المعلومات الشخصية والمالية. إليك الخطوات الأساسية:

1. التقديم عبر الإنترنت: قم بزيارة موقع Interactive Brokers واملأ نموذج الطلب عبر الإنترنت. ستحتاج إلى تقديم معلوماتك الشخصية، مثل اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك ورقم الضمان الاجتماعي (أو ما يعادله). 2. التحقق من الهوية: ستحتاج إلى التحقق من هويتك عن طريق تقديم نسخة من بطاقة هويتك أو جواز سفرك. 3. المعلومات المالية: ستحتاج إلى تقديم معلومات حول دخلك وأصولك وخبرتك في التداول. 4. الموافقة: ستراجع Interactive Brokers طلبك وقد تطلب معلومات إضافية. بمجرد الموافقة على طلبك، يمكنك تمويل حسابك والبدء في التداول.

فهم منصات تداول Interactive Brokers

تقدم Interactive Brokers منصتين رئيسيتين للتداول:

Trader Workstation (TWS): هذه هي منصة سطح المكتب الأكثر اكتمالاً من Interactive Brokers. إنها توفر مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بما في ذلك الرسوم البيانية المتقدمة، وأوامر التداول المعقدة، والوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي. TWS مناسبة للمتداولين النشطين الذين يحتاجون إلى أدوات تحليل قوية.
IBKR Mobile: هذا هو تطبيق الهاتف المحمول من Interactive Brokers. إنه يوفر وصولاً أساسيًا إلى حساب التداول الخاص بك، مما يسمح لك بمراقبة الأسعار وتنفيذ الصفقات وإدارة حسابك أثناء التنقل.

التداول على Trader Workstation (TWS)

TWS هي منصة قوية، ولكنها قد تكون مربكة بعض الشيء للمبتدئين. إليك بعض الميزات الرئيسية:

نافذة Quotemonitor: تعرض هذه النافذة أسعار الأدوات المالية التي تتابعها.
نافذة Order Ticket: تستخدم هذه النافذة لإدخال أوامر التداول.
نافذة Chart: تستخدم هذه النافذة لعرض الرسوم البيانية للأسعار.
نافذة Portfolio: تعرض هذه النافذة ملخصًا لحسابك، بما في ذلك رصيدك ومراكزك المفتوحة.

تداول العقود الآجلة على Interactive Brokers: دليل خطوة بخطوة

1. تسجيل الدخول إلى حسابك: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Interactive Brokers الخاص بك عبر TWS أو IBKR Mobile. 2. البحث عن العقد الآجل المطلوب: استخدم وظيفة البحث للعثور على العقد الآجل الذي ترغب في تداوله. تأكد من تحديد رمز العقد، وتاريخ الانتهاء، وسعر التسليم. 3. فتح نافذة Order Ticket: انقر بزر الماوس الأيمن على العقد الآجل المطلوب واختر "New Order" (أمر جديد). 4. إدخال تفاصيل الأمر: في نافذة Order Ticket، أدخل تفاصيل الأمر، بما في ذلك:

   *   Action (الإجراء): اختر "Buy" (شراء) أو "Sell" (بيع).
   *   Quantity (الكمية): أدخل عدد العقود التي ترغب في تداولها.
   *   Order Type (نوع الأمر): اختر نوع الأمر الذي ترغب في استخدامه. تشمل أنواع الأوامر الشائعة:
       *   Market Order (أمر سوق): يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح حاليًا.
       *   Limit Order (أمر محدد): يتم تنفيذه فقط بسعر محدد أو أفضل.
       *   Stop Order (أمر إيقاف): يتم تنفيذه عندما يصل السعر إلى مستوى محدد.
   *   Price (السعر): إذا كنت تستخدم أمرًا محددًا أو أمر إيقاف، فأدخل السعر الذي ترغب في استخدامه.
   *   Time in Force (وقت التنفيذ): حدد المدة التي سيظل فيها الأمر نشطًا.

5. مراجعة الأمر: راجع تفاصيل الأمر بعناية للتأكد من أنها صحيحة. 6. إرسال الأمر: انقر فوق زر "Submit" (إرسال) لإرسال الأمر إلى البورصة.

فهم أنواع أوامر العقود الآجلة

Market Order: أمر شراء أو بيع يتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح. سهل وسريع، ولكنه لا يضمن سعرًا محددًا.
Limit Order: أمر شراء أو بيع يتم تنفيذه فقط إذا كان السعر يساوي أو أفضل من السعر المحدد. يوفر تحكمًا أكبر في السعر، ولكنه قد لا يتم تنفيذه إذا لم يصل السعر إلى المستوى المطلوب.
Stop Order: أمر يتم تفعيله عندما يصل السعر إلى مستوى معين. يستخدم عادةً للحد من الخسائر أو حماية الأرباح.
Stop-Limit Order: مزيج من أمر الإيقاف والأمر المحدد. يتم تفعيله عندما يصل السعر إلى مستوى معين، ثم يتم تنفيذه كأمر محدد.
OCO (One Cancels the Other): أمران مرتبطان، إذا تم تنفيذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة. من المهم اتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. إليك بعض النصائح:

استخدم أوامر وقف الخسارة: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرك المحتملة.
لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته: لا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.
تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في عقد آجل واحد.
فهم العوامل التي تؤثر على أسعار العقود الآجلة: ابق على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث التي يمكن أن تؤثر على أسعار العقود الآجلة التي تتداولها.
استخدم حجم التداول المناسب: قم بتداول عدد العقود الآجلة الذي يتناسب مع حجم حسابك وتحمل المخاطر لديك.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة الأساسية

Trend Following (متابعة الاتجاه): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
Breakout Trading (تداول الاختراق): البحث عن مستويات الدعم والمقاومة وتداول الاختراقات. التحليل الفني يلعب دوراً هاماً هنا.
Mean Reversion (العودة إلى المتوسط): افتراض أن الأسعار ستعود في النهاية إلى متوسطها.
Spread Trading (تداول الفرق): الاستفادة من الاختلافات في الأسعار بين العقود الآجلة ذات الصلة. التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في هذه الاستراتيجية.
Scalping: إجراء صفقات صغيرة وسريعة لتحقيق أرباح صغيرة. تحليل حجم التداول مفيد في هذه الاستراتيجية.

الموارد الإضافية

Interactive Brokers Website: الموقع الرسمي لـ Interactive Brokers.
CME Group: بورصة شيكاغو التجارية، وهي واحدة من أكبر بورصات العقود الآجلة في العالم.
Investopedia: موقع ويب تعليمي يقدم معلومات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المالية.
Babypips: موقع ويب تعليمي يركز على تداول العملات الأجنبية، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات حول العقود الآجلة.

الخلاصة

Interactive Brokers هي منصة تداول قوية ومرنة يمكن أن تكون خيارًا جيدًا للمتداولين في العقود الآجلة. من خلال فهم ميزات المنصة واستراتيجيات التداول الأساسية، يمكنك البدء في تداول العقود الآجلة بثقة. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بعناية وعدم المخاطرة بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

التحليل الفني المتقدم إدارة رأس المال علم نفس التداول التحليل الأساسي المتقدم استراتيجيات التحوط تداول الأخبار تداول النطاق تداول الاختراق تداول القمم والقيعان المؤشرات الفنية الشائعة الشموع اليابانية مستويات فيبوناتشي مؤشر القوة النسبية (RSI) المتوسطات المتحركة MACD بولينجر باندز تحليل حجم التداول المتقدم أنواع أوامر التداول المتقدمة الضرائب على تداول العقود الآجلة

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!

Interactive Brokers

محتويات