Brokers

الوسطاء في تداول العقود الآجلة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تداول العقود الآجلة يمثل فرصة استثمارية مثيرة، ولكنه يتطلب فهمًا شاملاً للآليات المختلفة التي تحكم هذه السوق. أحد أهم هذه الآليات هو دور الوسيط (Broker). الوسيط هو حلقة الوصل بين المتداول والبورصة، وهو ضروري لإجراء أي عملية تداول. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كل ما تحتاج معرفته حول الوسطاء في سياق تداول العقود الآجلة، بدءًا من وظائفهم الأساسية وصولًا إلى كيفية اختيار الوسيط المناسب.

ما هو الوسيط في تداول العقود الآجلة؟

الوسيط في تداول العقود الآجلة ليس سوى شركة أو فرد مرخص له بتنفيذ أوامر الشراء والبيع نيابة عن المستثمرين في بورصات العقود الآجلة. بمعنى آخر، أنت كمتداول لا تتعامل مباشرة مع البورصة (مثل CME Group أو ICE Futures )، بل تصدر أوامرك للوسيط، الذي يقوم بدوره بتنفيذها على البورصة.

يمكن تشبيه الأمر بالوكيل العقاري الذي يشتري أو يبيع عقارًا نيابة عنك. أنت تحدد السعر والشروط، والوكيل (الوسيط) يتولى إتمام الصفقة.

وظائف الوسيط الأساسية

يقوم الوسيط بعدة وظائف أساسية لضمان سير عملية التداول بسلاسة:

تنفيذ الأوامر: هذه هي الوظيفة الأساسية، حيث يقوم الوسيط بشراء أو بيع العقود الآجلة بناءً على أوامرك.
توفير منصة التداول: يوفر معظم الوسطاء منصات تداول متطورة تسمح لك بمراقبة الأسعار، وتحليل الرسوم البيانية، وإدارة حسابك. هذه المنصات غالبًا ما تتضمن أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية.
توفير بيانات السوق: يمنحك الوسيط الوصول إلى بيانات السوق الحية، مثل أسعار العقود الآجلة، وأحجام التداول، وأخبار السوق.
إدارة المخاطر: يقدم بعض الوسطاء أدوات لإدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة و جني الأرباح.
توفير الدعم الفني: يقدم الوسطاء دعمًا فنيًا لمساعدتك في فهم منصة التداول وحل أي مشاكل قد تواجهك.
التقارير: يوفر الوسيط تقارير دورية عن أداء حسابك.

أنواع الوسطاء

هناك نوعان رئيسيان من الوسطاء في تداول العقود الآجلة:

وسطاء الخصم (Discount Brokers): يقدمون أقل رسوم تداول، ولكنهم عادةً لا يقدمون الكثير من خدمات البحث أو الاستشارة. هذا النوع مناسب للمتداولين ذوي الخبرة الذين يعرفون ما يفعلونه.
وسطاء الخدمة الكاملة (Full-Service Brokers): يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحث، والاستشارة، وإدارة المحافظ. عادةً ما تكون رسومهم أعلى من وسطاء الخصم. هذا النوع مناسب للمبتدئين أو المتداولين الذين يحتاجون إلى مساعدة في اتخاذ قرارات التداول.

الرسوم والتكاليف

من المهم فهم جميع الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخدام وسيط في تداول العقود الآجلة. تشمل هذه الرسوم:

رسوم الوساطة: هي الرسوم التي يدفعها الوسيط مقابل تنفيذ أوامرك. يمكن أن تكون ثابتة لكل عقد أو نسبة مئوية من قيمة التداول.
رسوم البورصة: تفرض البورصات رسومًا على كل صفقة يتم إجراؤها.
رسوم البيانات: قد يفرض بعض الوسطاء رسومًا على الوصول إلى بيانات السوق الحية.
رسوم عدم النشاط: قد يفرض بعض الوسطاء رسومًا إذا لم تقم بالتداول لفترة معينة من الوقت.
الفوائد (إذا كنت تستخدم الرافعة المالية): إذا كنت تستخدم الرافعة المالية، فستدفع فوائد على المبلغ المقترض.

رسوم وتكاليف تداول العقود الآجلة
الرسوم	الوصف	النطاق التقريبي
رسوم الوساطة	رسوم تنفيذ الأوامر	0.5 دولار - 5 دولارات لكل عقد
رسوم البورصة	رسوم تفرضها البورصة	0.25 دولار - 2 دولار لكل عقد
رسوم البيانات	الوصول إلى بيانات السوق الحية	0 دولار - 100 دولار شهريًا
رسوم عدم النشاط	رسوم على الحسابات غير النشطة	0 دولار - 50 دولار شهريًا
الفوائد	على الرافعة المالية المستخدمة	تختلف حسب سعر الفائدة

كيفية اختيار الوسيط المناسب

اختيار الوسيط المناسب هو خطوة حاسمة في نجاح تداولك للعقود الآجلة. إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

الترخيص والتنظيم: تأكد من أن الوسيط مرخص ومنظم من قبل هيئة رقابية موثوقة، مثل هيئة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
الرسوم والتكاليف: قارن الرسوم والتكاليف بين مختلف الوسطاء.
منصة التداول: اختر وسيطًا يقدم منصة تداول سهلة الاستخدام وتوفر الأدوات التي تحتاجها.
جودة الدعم الفني: تأكد من أن الوسيط يقدم دعمًا فنيًا سريعًا وفعالًا.
الأسواق المتاحة: تأكد من أن الوسيط يقدم الوصول إلى الأسواق التي تريد التداول فيها.
الرافعة المالية: فهم سياسة الرافعة المالية التي يقدمها الوسيط. الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بحذر.
الحد الأدنى للإيداع: تحقق من الحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح حساب.

أمثلة لوسطاء العقود الآجلة المشهورين

Interactive Brokers: وسيط معروف برسومه المنخفضة ومنصة التداول المتطورة.
TD Ameritrade: وسيط يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والدعم الفني الممتاز.
Charles Schwab: وسيط آخر يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والدعم الفني.
Optimus Futures: متخصص في تداول العقود الآجلة ويوفر منصات تداول متخصصة.
NinjaTrader: منصة تداول شهيرة تقدم خدمات الوساطة أيضًا.

فتح حساب تداول مع وسيط

عملية فتح حساب تداول مع وسيط عادةً ما تكون بسيطة ومباشرة. عادةً ما تتضمن الخطوات التالية:

1. تقديم طلب: قم بملء طلب فتح حساب عبر الإنترنت أو من خلال ممثل الوسيط. 2. تقديم الوثائق: قد تحتاج إلى تقديم بعض الوثائق، مثل نسخة من هويتك و إثبات عنوانك. 3. إيداع الأموال: قم بإيداع الأموال في حسابك من خلال التحويل المصرفي أو الشيك أو طرق أخرى. 4. الموافقة على الشروط: قم بقراءة والموافقة على شروط وأحكام الوسيط.

المخاطر المرتبطة باستخدام الوسطاء

على الرغم من أن الوسطاء يلعبون دورًا حيويًا في تداول العقود الآجلة، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدامهم:

الإفلاس: إذا أفلس الوسيط، فقد تفقد أموالك. لهذا السبب من المهم اختيار وسيط ذي سمعة طيبة وقوي ماليًا.
تضارب المصالح: قد يكون لدى الوسيط تضارب مصالح قد يؤثر على قرارات التداول الخاصة بك. كن على دراية بهذه المخاطر وتأكد من أن الوسيط يتعامل معك بنزاهة.
الأخطاء: قد يرتكب الوسيط أخطاء في تنفيذ أوامرك. تحقق دائمًا من صفقاتك للتأكد من أنها صحيحة.
الاحتيال: كن حذرًا من الوسطاء الاحتياليين الذين يعدون بأرباح مضمونة أو يقدمون خدمات غير واقعية.

نصائح إضافية للمبتدئين

ابدأ صغيرًا: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
تعلم الأساسيات: قبل أن تبدأ التداول، تأكد من أنك تفهم أساسيات تداول العقود الآجلة، بما في ذلك المصطلحات الأساسية و استراتيجيات التداول.
استخدم أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس مالك.
تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
كن صبورًا: تداول العقود الآجلة يتطلب وقتًا وجهدًا لتعلمه وإتقانه.
استخدم التحليل الفني والأساسي: لتحسين قراراتك التجارية. تعلم كيفية قراءة شموع الكاندلستيك و أنماط الرسوم البيانية. فهم التحليل الأساسي يساعدك على تقييم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأسعار.
فهم حجم التداول: تعلم كيفية حساب حجم الصفقة المناسب بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح. استخدم أدوات مثل حاسبة حجم الصفقة.
تدرب على حساب تجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لفهم كيفية عمل منصة التداول واختبار استراتيجياتك.

الخلاصة

الوسطاء هم جزء أساسي من تداول العقود الآجلة. من خلال فهم وظائفهم وأنواعهم والرسوم المرتبطة بهم، يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن اختيار الوسيط المناسب لك. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، لذا من المهم أن تكون مستعدًا وأن تتعلم قدر الإمكان قبل البدء. تداول العقود الآجلة يتطلب المعرفة والانضباط وإدارة المخاطر الفعالة.

تداول العقود الآجلة الرافعة المالية المخاطر التحليل الفني التحليل الأساسي بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) هيئة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أوامر وقف الخسارة جني الأرباح شموع الكاندلستيك أنماط الرسوم البيانية مؤشرات المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية حجم التداول حاسبة حجم الصفقة المصطلحات الأساسية استراتيجيات التداول العقود الآجلة إدارة المخاطر التقلب (Volatility) سيولة السوق (Market Liquidity)

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود لانهائية معكوسة	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول نسخي للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مع ضمان USDT	افتح الحساب
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة برافعة تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح - سجّل الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للتحليل، الإشارات المجانية، وأكثر!