التحليل الشهري
التحليل الشهري في تداول العقود الآجلة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
تداول العقود الآجلة يتطلب فهمًا عميقًا للسوق وتقنيات التحليل المختلفة. بينما يركز الكثير من المتداولين على التحليل اليومي أو حتى التحليل اللحظي، فإن التحليل الشهري يقدم منظورًا أوسع وأكثر شمولية يمكن أن يكون حاسمًا في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة مخصصة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كل ما تحتاج لمعرفته حول التحليل الشهري في سياق تداول العقود الآجلة.
ما هو التحليل الشهري؟
التحليل الشهري هو عملية تقييم حركة سعر أصل معين (مثل النفط، الذهب، المؤشرات، إلخ) على أساس شهري. بدلاً من التركيز على التقلبات اليومية، ينظر المحللون إلى الرسوم البيانية الشهرية لتحديد الاتجاهات الرئيسية، ومستويات الدعم والمقاومة الهامة، وأنماط الرسوم البيانية التي قد تشير إلى فرص تداول مستقبلية. يعتبر هذا النوع من التحليل جزءًا أساسيًا من التحليل الفني الأوسع نطاقًا، لكنه يركز على إطار زمني أطول.
لماذا يعتبر التحليل الشهري مهمًا؟
- تحديد الاتجاهات طويلة الأجل: يساعد التحليل الشهري في تحديد الاتجاهات الرئيسية التي قد لا تكون واضحة عند النظر إلى الأطر الزمنية الأقصر.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: يمكن أن تكشف الرسوم البيانية الشهرية عن مستويات الدعم والمقاومة التي صمدت أمام اختبار الزمن، والتي يمكن أن تكون حاسمة في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- اكتشاف أنماط الرسوم البيانية الهامة: بعض أنماط الرسوم البيانية، مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة، تكون أكثر وضوحًا على الرسوم البيانية الشهرية، مما يوفر إشارات تداول موثوقة.
- تأكيد الإشارات من أطر زمنية أخرى: يمكن استخدام التحليل الشهري لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من أطر زمنية أقصر، مثل التحليل اليومي أو الأسبوعي.
- إدارة المخاطر: فهم الاتجاهات طويلة الأجل يساعد في تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة وحماية رأس المال.
كيفية إجراء التحليل الشهري
1. الحصول على البيانات: ابدأ بالحصول على بيانات أسعار العقود الآجلة للأصل الذي تهتم به على أساس شهري. يمكنك الحصول على هذه البيانات من خلال منصات التداول، ومواقع البيانات المالية، أو من خلال مزودي البيانات المتخصصين. 2. إنشاء الرسم البياني الشهري: استخدم برنامجًا للرسوم البيانية (مثل TradingView، MetaTrader، إلخ) لإنشاء رسم بياني شهري. تأكد من أن الرسم البياني يعرض البيانات التاريخية الكافية لتقديم منظور ذي معنى (عادةً ما لا يقل عن 5-10 سنوات). 3. تحديد الاتجاهات:
* الاتجاه الصاعد: يتميز بسلسلة من القمم والقيعان المرتفعة. * الاتجاه الهابط: يتميز بسلسلة من القمم والقيعان المنخفضة. * الاتجاه الجانبي: يتميز بتقلبات السعر في نطاق ضيق.
4. تحديد مستويات الدعم والمقاومة:
* مستويات الدعم: هي المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها. * مستويات المقاومة: هي المستويات التي يميل السعر إلى الانعكاس منها. * يمكن تحديد هذه المستويات من خلال البحث عن القمم والقيعان التاريخية.
5. التعرف على أنماط الرسوم البيانية: ابحث عن أنماط الرسوم البيانية الشائعة مثل:
* الرأس والكتفين: يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الصاعد. * الرأس والكتفين المقلوب: يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط. * القمم والقيعان المزدوجة: تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. * المثلثات: تشير إلى فترة توحيد قبل استمرار الاتجاه أو انعكاسه.
6. استخدام المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من الرسوم البيانية.
المؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الشهري
| المؤشر | الوصف | |-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | المتوسطات المتحركة| تساعد في تحديد الاتجاهات وتنعيم تقلبات الأسعار. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). | | مؤشر القوة النسبية (RSI)| يقيس قوة الاتجاه ويحدد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. | | مؤشر الماكد (MACD)| يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين ويساعد في تحديد إشارات الشراء والبيع. | | نطاقات بولينجر | توفر نطاقًا حول المتوسط المتحرك، مما يساعد في تحديد التقلبات المحتملة. | | فيبوناتشي | يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي. |
أمثلة على التحليل الشهري
لنأخذ مثالاً على تحليل شهري لعقود النفط الآجلة. بعد فحص الرسم البياني الشهري، نلاحظ أن السعر يتداول في اتجاه صاعد منذ عام 2020. حددنا مستوى دعم رئيسي عند 70 دولارًا للبرميل ومستوى مقاومة رئيسي عند 90 دولارًا للبرميل. نلاحظ أيضًا تشكل نمط مثلث صاعد، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر الماكد إلى زخم صاعد، مما يؤكد هذه الإشارة. بناءً على هذا التحليل، يمكن للمتداول أن يفكر في الدخول في صفقة شراء عند اختراق مستوى المقاومة عند 90 دولارًا للبرميل.
الجمع بين التحليل الشهري وأنواع التحليل الأخرى
التحليل الشهري هو أداة قوية، لكنه لا ينبغي استخدامه بمعزل عن غيره. من الأفضل الجمع بين التحليل الشهري وأنواع التحليل الأخرى، مثل:
- التحليل الأساسي: تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سعر الأصل. التحليل الأساسي للنفط على سبيل المثال.
- التحليل اليومي والأسبوعي: استخدام أطر زمنية أقصر لتحديد نقاط الدخول والخروج الدقيقة.
- تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من الرسوم البيانية والمؤشرات. تحليل حجم التداول في العقود الآجلة.
استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الشهري
- تداول الاختراق: الدخول في صفقة شراء عند اختراق مستوى المقاومة أو الدخول في صفقة بيع عند اختراق مستوى الدعم.
- تداول الارتداد: الدخول في صفقة شراء عند الارتداد من مستوى الدعم أو الدخول في صفقة بيع عند الارتداد من مستوى المقاومة.
- تداول أنماط الرسوم البيانية: الدخول في صفقة بناءً على إشارة من نمط الرسوم البيانية. استراتيجية تداول الرأس والكتفين.
- تداول التقاطعات في المتوسطات المتحركة: الدخول في صفقة شراء عند تقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل، والدخول في صفقة بيع عند تقاطع متوسط متحرك قصير الأجل تحت متوسط متحرك طويل الأجل. استراتيجية تداول التقاطعات.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بأصل واحد: ركز على أصل واحد في البداية لتعلم كيفية التحليل بشكل صحيح.
- استخدم حسابًا تجريبيًا: تدرب على التحليل الشهري باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- كن صبورًا: التحليل الشهري يتطلب وقتًا وجهدًا. لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة.
- تعلم من أخطائك: قم بتحليل صفقاتك السابقة لتحديد الأخطاء وتعلم منها.
- ابق على اطلاع: تابع الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار العقود الآجلة.
الموارد الإضافية
- التحليل الفني المتقدم
- إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة
- علم نفس التداول
- أفضل منصات تداول العقود الآجلة
- التحليل الكمي في تداول العقود الآجلة
- استراتيجيات التداول اليومي
- استراتيجيات التداول المتأرجح
- تداول الأخبار
- تداول الخيارات على العقود الآجلة
- التداول الخوارزمي
- بناء خطة تداول
- تحليل التباعد
- مستويات فيبوناتشي
- الشموع اليابانية
- تحليل الموجات الإيليوت
خاتمة
التحليل الشهري هو أداة قيمة للمتداولين في سوق العقود الآجلة. من خلال فهم الاتجاهات طويلة الأجل ومستويات الدعم والمقاومة وأنماط الرسوم البيانية، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرص النجاح. تذكر أن التحليل الشهري يجب أن يستخدم جنبًا إلى جنب مع أنواع التحليل الأخرى لتقديم رؤية شاملة للسوق.
المنصات الموصى بها للعقود الآجلة
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن |
| Bybit Futures | عقود آجلة معكوسة دائمة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ تداول العقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود بضمان USDT | افتح حسابك |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.
شارك في مجتمعنا
تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!