التحسين

التحسين في تداول العقود الآجلة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تداول العقود الآجلة يوفر فرصًا متعددة للمتداولين لتحقيق الأرباح، لكنه يأتي أيضًا مع مجموعة من المخاطر. من بين الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون لتقليل المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة، تبرز استراتيجية "التحسين" (Scaling In/Out) كأداة قوية. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل مفهوم التحسين في تداول العقود الآجلة، وكيفية تطبيقه، وما هي المخاطر المرتبطة به، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة للمبتدئين.

ما هو التحسين؟

التحسين (Scaling In/Out) هو أسلوب في إدارة المخاطر وإدارة رأس المال يعتمد على الدخول إلى صفقة أو الخروج منها على مراحل متعددة، بدلاً من الدخول أو الخروج دفعة واحدة. يهدف التحسين إلى تقليل متوسط سعر الدخول أو الخروج، وبالتالي تقليل تأثير التقلبات المفاجئة في السوق على حساب المتداول.

• **التحسين عند الدخول (Scaling In):** يعني الدخول إلى الصفقة على مراحل، أي شراء أو بيع جزء من الكمية المطلوبة في كل مرة. على سبيل المثال، بدلاً من شراء 10 عقود مستقبلية للنفط دفعة واحدة، قد يشتري المتداول 3 عقود أولاً، ثم 3 عقود أخرى إذا تحرك السعر في الاتجاه المتوقع، وأخيراً 4 عقود متبقية.
• **التحسين عند الخروج (Scaling Out):** يعني الخروج من الصفقة على مراحل، أي بيع أو شراء جزء من الكمية المحتجزة في كل مرة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يمتلك 10 عقود مستقبلية للذهب، فقد يبيع 3 عقود عندما يصل السعر إلى مستوى ربح معين، ثم 3 عقود أخرى عند مستوى ربح أعلى، وأخيراً 4 عقود متبقية عند مستوى ربح أعلى.

لماذا نستخدم التحسين في تداول العقود الآجلة؟

هناك عدة أسباب تدفع المتداولين إلى استخدام استراتيجية التحسين:

• **تقليل المخاطر:** من خلال الدخول أو الخروج على مراحل، يقلل المتداول من تأثير التقلبات السعرية المفاجئة. إذا تحرك السعر عكس الاتجاه المتوقع بعد الدخول في جزء من الصفقة، فإن الخسارة تكون محدودة بالجزء الذي تم الدخول به بالفعل.
• **تحسين متوسط سعر الدخول/الخروج:** يساعد التحسين على الحصول على سعر دخول أو خروج أفضل من السعر الحالي في السوق. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع بشكل تدريجي، فإن شراء المزيد من العقود في كل ارتفاع يمكن أن يقلل متوسط سعر الشراء.
• **الاستفادة من الزخم:** يسمح التحسين للمتداول بالاستفادة من الزخم في السوق. إذا كان السعر يتحرك بقوة في اتجاه معين، فإن إضافة المزيد من العقود يمكن أن يزيد من الأرباح المحتملة.
• **المرونة:** يوفر التحسين مرونة أكبر في إدارة الصفقة. يمكن للمتداول تعديل خطته بناءً على تطورات السوق.
• **التحكم العاطفي:** يساعد التحسين على تقليل الضغط العاطفي المرتبط بتداول العقود الآجلة، حيث يتم توزيع المخاطر على مراحل.

كيفية تطبيق التحسين عند الدخول (Scaling In)

هناك عدة طرق لتطبيق التحسين عند الدخول، إليك بعض الأمثلة:

• **التحسين الثابت:** يشتري أو يبيع المتداول كمية ثابتة من العقود في كل مرة يصل فيها السعر إلى مستوى معين. على سبيل المثال، شراء 3 عقود كلما انخفض سعر النفط بمقدار 0.50 دولار.
• **التحسين النمائي:** يزيد أو يقلل المتداول من حجم الصفقة بناءً على قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعوديًا قويًا، فقد يزيد المتداول من حجم الصفقة في كل ارتفاع جديد.
• **التحسين بناءً على المؤشرات الفنية:** يستخدم المتداول المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول المناسبة. على سبيل المثال، شراء المزيد من العقود عندما يتقاطع المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك البطيء. (راجع التحليل الفني).
• **التحسين بناءً على حجم التداول:** يراقب المتداول حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. زيادة حجم التداول مع الاتجاه الصاعد يشير إلى زخم قوي، مما قد يشجع على إضافة المزيد من العقود. (راجع تحليل حجم التداول).

كيفية تطبيق التحسين عند الخروج (Scaling Out)

هناك أيضًا عدة طرق لتطبيق التحسين عند الخروج:

• **التحسين الثابت:** يبيع أو يشتري المتداول كمية ثابتة من العقود في كل مرة يصل فيها السعر إلى مستوى ربح معين. على سبيل المثال، بيع 3 عقود كلما ارتفع سعر الذهب بمقدار 20 دولارًا.
• **التحسين النمائي:** يزيد أو يقلل المتداول من حجم الصفقة بناءً على قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه هبوطيًا قويًا، فقد يزيد المتداول من حجم الصفقة في كل انخفاض جديد.
• **التحسين بناءً على مستويات الدعم والمقاومة:** يبيع أو يشتري المتداول جزءًا من الصفقة عند الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة.
• **التحسين بناءً على مؤشرات الربحية:** استخدام مؤشرات مثل شريط فيبوناتشي لتحديد مستويات جني الأرباح الجزئي.

مثال عملي للتحسين عند الدخول

لنفترض أن المتداول يعتقد أن سعر النفط سيصل إلى 80 دولارًا للبرميل. بدلاً من شراء 10 عقود مستقبلية للنفط بسعر 75 دولارًا للبرميل، يقرر المتداول استخدام استراتيجية التحسين:

• **المرحلة الأولى:** شراء 3 عقود بسعر 75 دولارًا.
• **المرحلة الثانية:** إذا ارتفع السعر إلى 76 دولارًا، شراء 3 عقود أخرى.
• **المرحلة الثالثة:** إذا ارتفع السعر إلى 77 دولارًا، شراء 4 عقود متبقية.

بهذه الطريقة، يقلل المتداول من متوسط سعر الشراء. إذا وصل السعر إلى 80 دولارًا، فإن أرباحه ستكون أكبر مما لو كان قد اشترى 10 عقود بسعر 75 دولارًا.

مثال عملي للتحسين عند الخروج

لنفترض أن المتداول يمتلك 10 عقود مستقبلية للذهب، وقد اشترى هذه العقود بسعر 1900 دولار للأونصة. يقرر المتداول استخدام استراتيجية التحسين عند الخروج:

• **المرحلة الأولى:** بيع 3 عقود عندما يصل السعر إلى 1950 دولارًا.
• **المرحلة الثانية:** بيع 3 عقود أخرى عندما يصل السعر إلى 1975 دولارًا.
• **المرحلة الثالثة:** بيع 4 عقود متبقية عندما يصل السعر إلى 2000 دولار.

بهذه الطريقة، يحقق المتداول أرباحًا في كل مرحلة، ويقلل من خطر خسارة الأرباح إذا انخفض السعر فجأة.

المخاطر المرتبطة بالتحسين

على الرغم من فوائدها، فإن استراتيجية التحسين تحمل بعض المخاطر:

• **تكاليف المعاملات:** زيادة عدد الصفقات يعني زيادة تكاليف المعاملات (العمولات والرسوم).
• **فقدان فرص الربح:** إذا تحرك السعر بسرعة كبيرة، فقد يفوت المتداول فرصًا لتحقيق أرباح أكبر.
• **التعقيد:** تتطلب استراتيجية التحسين تخطيطًا دقيقًا ومراقبة مستمرة للسوق.
• **الخطأ البشري:** قد يرتكب المتداول أخطاء في تنفيذ الصفقات، مما يؤدي إلى خسائر.
• **التأثير النفسي:** قد يؤدي التداول على مراحل إلى القلق والتردد، خاصة في الأسواق المتقلبة.

نصائح للمبتدئين في استخدام التحسين

• **ابدأ بكميات صغيرة:** لا تبدأ باستخدام التحسين بكميات كبيرة من العقود. ابدأ بكميات صغيرة حتى تتعلم كيفية تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح.
• **ضع خطة واضحة:** حدد مستويات الدخول والخروج مسبقًا، والتزم بخطتك.
• **استخدم أوامر وقف الخسارة:** لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة، استخدم أوامر وقف الخسارة.
• **راقب السوق باستمرار:** كن على اطلاع دائم بأخبار السوق وتطوراته.
• **تدرب على حساب تجريبي:** قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب حساب تجريبي لاختبار استراتيجيتك وتقييم أدائها.
• **فهم العلاقة بين المخاطرة والعائد:** تذكر أن زيادة الأرباح المحتملة تأتي عادةً مع زيادة المخاطر.
• **استخدم أدوات التحليل:** استخدم التحليل الفني والتحليل الأساسي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
• **تعلم استراتيجيات إدارة المخاطر:** التحسين هو جزء من إدارة المخاطر الشاملة. تعلم استراتيجيات أخرى مثل تنويع المحفظة وتقليل الرافعة المالية.
• **استشر مستشارًا ماليًا:** إذا كنت غير متأكد من كيفية تطبيق استراتيجية التحسين، فاستشر مستشارًا ماليًا.

استراتيجيات تداول متقدمة متعلقة بالتحسين

• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة.
• استراتيجية المضاد للاتجاه (Counter-Trend Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات معاكسة للاتجاه السائد.
• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات عند اختراق السعر لمستويات دعم أو مقاومة.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية البولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): تستخدم نطاقات البولينجر لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية RSI (Relative Strength Index Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

خلاصة

التحسين هو استراتيجية قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تداول العقود الآجلة على تقليل المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية تخطيطًا دقيقًا ومراقبة مستمرة للسوق. يجب على المبتدئين البدء بكميات صغيرة والتدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي المفتاح لتحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!