سهام بین‌المللی
- سهام بین‌المللی
سهام بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی گفته می‌شود که در خارج از کشور مبدأ سرمایه‌گذار قرار دارند. این نوع سرمایه‌گذاری، دریچه‌ای به بازارهای جهانی و فرصت‌های رشد متنوع را برای سرمایه‌گذاران باز می‌کند. در این مقاله، به بررسی جوانب مختلف سهام بین‌المللی، مزایا و معایب آن، روش‌های سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مرتبط خواهیم پرداخت.
چرا سهام بین‌المللی؟
سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی می‌تواند به دلایل متعددی برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد:
- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، امکان تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. این تنوع‌بخشی می‌تواند ریسک کلی سبد را کاهش دهد، چرا که عملکرد سهام در کشورهای مختلف ممکن است با یکدیگر همبستگی نداشته باشد. به عبارت دیگر، کاهش ریسک از طریق تنوع‌سازی امکان‌پذیر است.
- فرصت‌های رشد: برخی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، پتانسیل رشد بالاتری نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته دارند. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در این کشورها، می‌تواند فرصت‌های رشد بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
- دسترسی به صنایع مختلف: برخی از صنایع ممکن است در یک کشور خاص بسیار قوی باشند، در حالی که در کشورهای دیگر حضور کمتری داشته باشند. سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، امکان دسترسی به صنایع مختلف و شرکت‌های پیشرو در آن صنایع را فراهم می‌کند.
- استفاده از نوسانات ارزی: نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر بازدهی سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی تأثیر بگذارد. در صورت تضعیف ارز کشور سرمایه‌گذار نسبت به ارز کشور محل سرمایه‌گذاری، بازدهی سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و برعکس. البته این موضوع می‌تواند یک ریسک نیز محسوب شود.
- کاهش وابستگی به اقتصاد داخلی: سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، وابستگی سبد سرمایه‌گذاری به اقتصاد داخلی را کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند در زمان‌هایی که اقتصاد داخلی با مشکلاتی مواجه است، از سرمایه‌گذاران محافظت کند.
روش‌های سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی
روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی وجود دارد:
- خرید مستقیم سهام: سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور مستقیم سهام شرکت‌های خارجی را از طریق کارگزاری‌های بین‌المللی خریداری کنند. این روش، کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، اما نیازمند دانش و تجربه بیشتری است.
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds): صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سبدی از سهام شرکت‌های خارجی را در اختیار دارند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق، به طور غیرمستقیم در این سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روش، برای سرمایه‌گذارانی که دانش و تجربه کافی ندارند، مناسب است.
- صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF): صندوق‌های قابل معامله در بورس، مشابه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند، اما در طول روز در بورس معامله می‌شوند. این روش، نقدشوندگی بالاتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.
- قراردادهای آتی (Futures Contracts): قراردادهای آتی، توافق‌نامه‌هایی برای خرید یا فروش سهام در تاریخ معینی در آینده هستند. این روش، برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت هستند، مناسب است. در این خصوص تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی اهمیت بسزایی دارند.
- گزینه‌ها (Options): گزینه‌ها، قراردادهایی هستند که به خریدار حق می‌دهند، اما او را ملزم نمی‌کنند، سهام را در تاریخ معینی در آینده با قیمت مشخصی خریداری یا بفروشند. این روش، برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که به دنبال مدیریت ریسک و کسب سود از نوسانات قیمت هستند، مناسب است.
ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی
سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، همراه با ریسک‌هایی نیز هست:
- ریسک سیاسی: تغییرات سیاسی در کشور محل سرمایه‌گذاری، می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های فعال در آن کشور تأثیر بگذارد.
- ریسک ارزی: نوسانات نرخ ارز، می‌تواند بر بازدهی سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد.
- ریسک قانونی و نظارتی: قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند.
- ریسک نقدشوندگی: سهام شرکت‌های خارجی، ممکن است به اندازه سهام شرکت‌های داخلی نقدشونده نباشند.
- ریسک اطلاعاتی: دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت‌های خارجی، ممکن است دشوارتر از دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت‌های داخلی باشد. تحلیل گزارش‌های مالی در این زمینه بسیار مهم است.
- ریسک فرهنگی: تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند بر نحوه اداره شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
نکات مهم قبل از سرمایه‌گذاری
قبل از سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، به نکات زیر توجه کنید:
- تحقیق و بررسی: قبل از سرمایه‌گذاری، در مورد شرکت‌ها و کشورهایی که قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارید، تحقیق و بررسی کنید.
- ارزیابی ریسک: ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که می‌توانید این ریسک‌ها را تحمل کنید.
- تنوع‌بخشی: سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنید و در سهام شرکت‌های مختلف در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کنید.
- مشاوره با متخصص: قبل از سرمایه‌گذاری، با یک متخصص مالی مشورت کنید.
- توجه به هزینه‌ها: هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی، مانند کارمزد کارگزاری و هزینه‌های تبدیل ارز را در نظر بگیرید.
- تحلیل 'بازه زمانی': بازه زمانی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید و بر اساس آن استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.
- استفاده از 'حد ضرر': برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر، از حد ضرر استفاده کنید.
- آگاهی از 'مالیات': قوانین مالیاتی مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی را بررسی کنید.
استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در سهام بین‌المللی
- سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing): شناسایی سهام شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها کمتر از ارزش واقعی آن‌ها در بازار ارزیابی شده است.
- سرمایه‌گذاری رشدی (Growth Investing): سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که انتظار می‌رود با نرخ بالایی رشد کنند.
- سرمایه‌گذاری توزیعی (Dividend Investing): سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که سود سهام بالایی پرداخت می‌کنند.
- سرمایه‌گذاری بر اساس عوامل (Factor Investing): سرمایه‌گذاری بر اساس عوامل مختلفی مانند ارزش، اندازه، کیفیت و روند.
- سرمایه‌گذاری مبتنی بر 'تحلیل تکنیکال': استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی روند قیمت سهام.
- سرمایه‌گذاری مبتنی بر 'تحلیل حجم معاملات': بررسی حجم معاملات برای تأیید یا رد روند قیمتی.
- استراتژی 'میانگین هزینه دلاری': سرمایه‌گذاری منظم و دوره‌ای مبلغ ثابتی از پول در سهام بین‌المللی، صرف نظر از قیمت آن.
- استراتژی 'خرید و نگهداری': خرید سهام و نگهداری آن برای مدت طولانی، با هدف کسب سود از رشد بلندمدت.
- استراتژی 'چرخش بخشی': جابجایی سرمایه بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بر اساس پیش‌بینی‌های اقتصادی.
- استراتژی 'آربیتراژ': بهره‌برداری از اختلاف قیمت یک سهام در بازارهای مختلف.
- استراتژی 'تریدینگ': خرید و فروش سریع سهام، با هدف کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت.
- استراتژی 'اسکالپینگ': خرید و فروش بسیار سریع سهام، با هدف کسب سود از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت قیمت.
- استراتژی 'موج‌سواری': دنبال کردن روند قیمت سهام، با هدف کسب سود از ادامه روند.
- استراتژی 'شکست': خرید سهام پس از شکستن مقاومت یا فروش سهام پس از شکستن حمایت.
- استراتژی 'کانال': خرید یا فروش سهام در نزدیکی خطوط کانال.
منابع مفید
- بورس اوراق بهادار
- صندوق سرمایه‌گذاری
- صندوق قابل معامله در بورس
- قرارداد آتی
- گزینه (بازارهای مالی)
- تحلیل بنیادی
- تحلیل تکنیکال
- ریسک سرمایه‌گذاری
- تنوع‌سازی (مالی)
- مالیات بر سود سرمایه
- بازارهای نوظهور
- ارزهای خارجی
- کارگزاری بورس
- شاخص بورس
- اقتصاد بین‌الملل
- سیاست پولی
- سیاست مالی
- بورس‌های جهانی
- نرخ بهره
- تورم
پلتفرم‌های معاملات آتی پیشنهادی
| پلتفرم | ویژگی‌های آتی | ثبت‌نام |
|---|---|---|
| Binance Futures | اهرم تا ۱۲۵x، قراردادهای USDⓈ-M | همین حالا ثبت‌نام کنید |
| Bybit Futures | قراردادهای معکوس دائمی | شروع به معامله کنید |
| BingX Futures | معاملات کپی | به BingX بپیوندید |
| Bitget Futures | قراردادهای تضمین شده با USDT | حساب باز کنید |
| BitMEX | پلتفرم رمزارزها، اهرم تا ۱۰۰x | BitMEX |
به جامعه ما بپیوندید
در کانال تلگرام @strategybin عضو شوید برای اطلاعات بیشتر. بهترین پلتفرم‌های سودآور – همین حالا ثبت‌نام کنید.
در جامعه ما شرکت کنید
در کانال تلگرام @cryptofuturestrading عضو شوید برای تحلیل، سیگنال‌های رایگان و موارد بیشتر!