Glassnode: تحليل بيانات سلسلة الكتل

1. 1. Glassnode: تحليل بيانات سلسلة الكتل للمبتدئين

• • مقدمة**

في عالم العملات المشفرة سريع التطور، أصبح فهم البيانات الأساسية التي تقف وراء هذه الأصول الرقمية أمرًا بالغ الأهمية. لا يكفي مجرد متابعة الأسعار؛ بل يجب الغوص أعمق لفهم ما يحدث "تحت الغطاء". هنا يأتي دور **تحليل سلسلة الكتل** (Blockchain Analysis)، وأحد أبرز اللاعبين في هذا المجال هو **Glassnode**.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح شامل لـ Glassnode، وكيفية استخدامه لتحليل بيانات سلسلة الكتل، وما هي المقاييس التي يقدمها، وكيف يمكن للمتداولين والمستثمرين الاستفادة منه في اتخاذ قرارات مستنيرة. سنركز بشكل خاص على الجوانب التي تهم متداولي العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وكيف يمكن لهذه البيانات أن تساعد في تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

• • ما هو تحليل سلسلة الكتل؟**

تحليل سلسلة الكتل هو عملية فحص البيانات المتاحة بشكل عام على سلسلة الكتل، مثل بيتكوين أو إيثريوم. هذه البيانات تتضمن معلومات حول المعاملات، وعناوين المحافظ، وحجم المعاملات، ورسوم المعاملات، والعديد من المقاييس الأخرى. بدلًا من الاعتماد فقط على بيانات الأسعار (التحليل الفني)، يركز تحليل سلسلة الكتل على فهم النشاط الفعلي على الشبكة.

يساعد تحليل سلسلة الكتل في:

• **تحديد اتجاهات السوق:** من خلال تتبع حركة العملات المشفرة بين المحافظ المختلفة.
• **تقييم قوة الشبكة:** من خلال مراقبة عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات، ومعدل الهاش.
• **اكتشاف الأنماط السلوكية:** من خلال تحليل سلوك المحافظ الكبيرة (الحيتان) والمستثمرين الأفراد.
• **تحديد المخاطر المحتملة:** من خلال مراقبة التغيرات في سلوك الشبكة التي قد تشير إلى عمليات بيع جماعية أو هجمات.

• • Glassnode: نظرة عامة**

Glassnode هي شركة متخصصة في توفير بيانات وتحليلات سلسلة الكتل. تأسست في عام 2017، وسرعان ما أصبحت رائدة في هذا المجال. تقدم Glassnode مجموعة واسعة من المقاييس والأدوات التي تساعد المتداولين والمستثمرين على فهم سلوك الشبكة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

• • ما الذي يميز Glassnode؟**

• **جودة البيانات:** تضمن Glassnode دقة وجودة البيانات التي تقدمها من خلال عمليات تحقق صارمة.
• **مجموعة واسعة من المقاييس:** تقدم Glassnode أكثر من 500 مقياس مختلف، تغطي مجموعة متنوعة من الجوانب المتعلقة بسلسلة الكتل.
• **واجهة سهلة الاستخدام:** توفر Glassnode واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل على المستخدمين تصفح البيانات وتحليلها.
• **تكامل مع أدوات التداول:** يمكن دمج بيانات Glassnode مع أدوات التداول الأخرى، مثل TradingView، مما يسمح للمتداولين بدمج تحليل سلسلة الكتل في استراتيجياتهم الحالية.
• **تنبيهات مخصصة:** يمكن للمستخدمين إعداد تنبيهات مخصصة لتلقي إشعارات عندما تتغير بعض المقاييس الرئيسية.

• • أهم المقاييس التي يقدمها Glassnode**

يقدم Glassnode مجموعة واسعة من المقاييس، ولكن بعضها أكثر أهمية من غيرها، خاصة لمتداولي العقود المستقبلية. إليك بعض الأمثلة:

• **عدد العناوين النشطة (Active Addresses):** يشير إلى عدد العناوين التي أجرت معاملات خلال فترة زمنية محددة. ارتفاع عدد العناوين النشطة يشير إلى زيادة النشاط على الشبكة، وهو عادةً علامة إيجابية.
• **حجم المعاملات (Transaction Volume):** يشير إلى إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. ارتفاع حجم المعاملات يشير إلى زيادة الاهتمام بالشبكة.
• **معدل الهاش (Hash Rate):** يشير إلى قوة الحوسبة المستخدمة لتأمين الشبكة. ارتفاع معدل الهاش يشير إلى زيادة أمان الشبكة.
• **مخزون البورصات (Exchange Reserves):** يشير إلى كمية العملات المشفرة الموجودة في محافظ البورصات. انخفاض مخزون البورصات يشير إلى أن المزيد من المستخدمين يقومون بسحب عملاتهم المشفرة، وهو عادةً علامة إيجابية.
• **مؤشر تدفق العملات (Net Flow):** يقيس الفرق بين العملات المشفرة التي تدخل البورصات والعملات المشفرة التي تخرج منها. يشير التدفق الصافي الإيجابي إلى أن المزيد من المستخدمين يقومون بإيداع عملاتهم المشفرة في البورصات، وهو عادةً علامة سلبية.
• **مؤشر قوة الحائزين على المدى الطويل (LTH Holders):** يراقب سلوك المحافظ التي تحتفظ بالعملات المشفرة لفترة طويلة. زيادة عدد الحائزين على المدى الطويل يشير إلى زيادة الثقة في الشبكة.
• **مؤشر الربحية (Profitability Metrics):** يقيس نسبة العملات المشفرة التي يتم تداولها بربح أو بخسارة. يمكن أن يساعد هذا المؤشر في تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة.
• **مؤشر SOPR (Spent Output Profit Ratio):** يقيس الربح أو الخسارة المُدركة من العملات المشفرة التي تم إنفاقها في المعاملات. يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول معنويات السوق.
• **MVRV Z-Score:** يقارن القيمة السوقية للعملة المشفرة بسعر التكلفة المتوسط. يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت العملة المشفرة مقومة بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها.
• **Realized Cap:** يقيس القيمة الإجمالية للعملات المشفرة التي تم تحريكها في آخر مرة.

• • كيف يمكن لمتداولي العقود المستقبلية الاستفادة من Glassnode؟**

يمكن لمتداولي العقود المستقبلية الاستفادة من بيانات Glassnode بعدة طرق:

• **تأكيد الاتجاهات:** يمكن استخدام مقاييس Glassnode لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها من خلال التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا كان التحليل الفني يشير إلى أن سعر البيتكوين سيرتفع، ويمكن لمؤشر تدفق العملات أن يؤكد ذلك من خلال إظهار أن المزيد من المستخدمين يقومون بسحب عملاتهم المشفرة من البورصات.
• **تحديد نقاط الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام مؤشرات الربحية لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة كبيرة من العملات المشفرة يتم تداولها بربح، فقد يكون ذلك علامة على أن السعر قد يواجه مقاومة عند مستوى معين.
• **تقييم قوة السوق:** يمكن استخدام مقاييس مثل عدد العناوين النشطة وحجم المعاملات لتقييم قوة السوق. إذا كان النشاط على الشبكة قويًا، فقد يكون ذلك علامة على أن السوق في اتجاه صعودي.
• **اكتشاف الفرص التجارية:** يمكن استخدام مقاييس Glassnode لاكتشاف الفرص التجارية التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل الفني وحده. على سبيل المثال، إذا كان مخزون البورصات ينخفض بسرعة، فقد يكون ذلك علامة على أن السعر سيرتفع.
• **إدارة المخاطر:** يمكن استخدام مقاييس Glassnode لتقييم المخاطر المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر تدفق العملات يشير إلى أن المزيد من المستخدمين يقومون بإيداع عملاتهم المشفرة في البورصات، فقد يكون ذلك علامة على أن السعر قد ينخفض.

• • استراتيجيات تداول تعتمد على Glassnode**

• **تداول بناءً على تدفق العملات:** شراء عندما يتدفق المزيد من العملات المشفرة خارج البورصات، والبيع عندما يتدفق المزيد من العملات المشفرة إلى البورصات. استراتيجية تدفق الأموال.
• **تداول بناءً على مؤشر SOPR:** شراء عندما يكون مؤشر SOPR منخفضًا (يشير إلى أن معظم العملات المشفرة يتم تداولها بخسارة)، والبيع عندما يكون مؤشر SOPR مرتفعًا (يشير إلى أن معظم العملات المشفرة يتم تداولها بربح). تداول عكس الاتجاه.
• **تداول بناءً على مخزون البورصات:** شراء عندما ينخفض مخزون البورصات، والبيع عندما يرتفع مخزون البورصات. استراتيجية ندرة الأصول.
• **تحليل سلوك الحيتان:** مراقبة حركة المحافظ الكبيرة (الحيتان) لتحديد الاتجاهات المحتملة. تتبع الحيتان.
• **تحديد نقاط الدعم والمقاومة باستخدام مؤشر MVRV Z-Score:** استخدام MVRV Z-Score لتحديد ما إذا كانت العملة المشفرة مقومة بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها، واستخدام هذه المعلومات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تداول القيمة.

• • التحليل الفني وحجم التداول مع Glassnode**

لا ينبغي استخدام Glassnode بمعزل عن غيره. يجب دمجه مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الفني وتحليل حجم التداول.

• **التحليل الفني:** يمكن استخدام بيانات Glassnode لتأكيد إشارات التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا كان خط الاتجاه الصعودي يتشكل على الرسم البياني، ويمكن لمؤشر عدد العناوين النشطة أن يؤكد ذلك من خلال إظهار أن المزيد من المستخدمين يشاركون في الشبكة. أنماط الشموع اليابانية.
• **تحليل حجم التداول:** يمكن استخدام Glassnode لتحليل حجم التداول على الشبكة. على سبيل المثال، إذا كان حجم التداول يزداد مع ارتفاع السعر، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصعودي قوي. [[مؤشر حجم التداول (OBV)].

• • ملاحظات هامة وقيود**

• **البيانات ليست مضمونة:** على الرغم من أن Glassnode تبذل قصارى جهدها لضمان دقة البيانات، إلا أنها ليست مضمونة.
• **التحليل معقد:** يتطلب تحليل بيانات سلسلة الكتل فهمًا عميقًا للمفاهيم الأساسية.
• **التفسير الذاتي:** يمكن تفسير البيانات بطرق مختلفة، وقد تؤدي إلى استنتاجات مختلفة.
• **التكلفة:** قد تكون بعض ميزات Glassnode باهظة الثمن.
• **التأخر الزمني:** قد يكون هناك تأخر زمني في عرض بعض البيانات.

• • الخلاصة**

Glassnode هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين والمستثمرين على فهم سلوك شبكة بلوك تشين واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال توفير مجموعة واسعة من المقاييس والأدوات، يمكن لـ Glassnode أن تكشف عن رؤى قيمة قد لا تكون واضحة من خلال التحليل الفني وحده. ومع ذلك، من المهم استخدام Glassnode بحذر ودمجه مع أدوات التحليل الأخرى لتحقيق أفضل النتائج. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح. إدارة المخاطر.

التحليل الأساسي، التحليل الكمي، التحليل الفني المتقدم، إدارة المحافظ، تنويع المحافظ، تداول الخوارزمي، تداول اليوم الواحد، تداول السوينغ، تداول المدى، تداول الاختراق، تداول القنوات، تداول المتوسطات المتحركة، استراتيجية فيبوناتشي، استراتيجية إليوت ويف، تحليل حجم التداول، مؤشر RSI، مؤشر MACD، مؤشر ستوكاستيك.

منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	مميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجّل الآن
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	التداول بالنسخ	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بـ USDT	افتح حساب
BitMEX	منصة العملات المشفرة، رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @strategybin للحصول على المزيد من المعلومات. أفضل منصات الربح – اشترك الآن.

شارك في مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على التحليل، الإشارات المجانية والمزيد!