Glassnode

Glassnode: دليل شامل للمبتدئين في تحليل بيانات البلوك تشين

مقدمة

في عالم تداول العقود الآجلة والعملات الرقمية المتنامي، أصبح فهم بيانات البلوك تشين أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين والمستثمرين على حد سواء. تقدم شركة Glassnode مجموعة فريدة من الأدوات والبيانات التي تساعد في تحليل سلوك الشبكة، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه المقالة هي دليل شامل للمبتدئين لفهم Glassnode، وكيفية استخدامها، وما هي المقاييس الرئيسية التي تقدمها.

ما هي Glassnode؟

Glassnode هي شركة رائدة في مجال تحليل بيانات البلوك تشين، متخصصة في توفير بيانات ورؤى حول العديد من العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم وغيرها. لا تقدم Glassnode بيانات خام فحسب، بل تقوم بتجميعها وتحويلها إلى مقاييس قابلة للاستخدام تساعد المتداولين والمحللين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل. تعتمد Glassnode على منهجية “On-Chain Analysis” أو تحليل البيانات على السلسلة، والتي تعني فحص المعاملات والبيانات المخزنة مباشرة على البلوك تشين.

لماذا نستخدم Glassnode؟

هناك عدة أسباب تجعل Glassnode أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين:

**رؤى غير متحيزة:** بيانات البلوك تشين عامة وشفافة، مما يعني أن Glassnode توفر رؤى غير متحيزة للسوق، بعيدًا عن التلاعب أو الأخبار الزائفة.
**تحديد الاتجاهات:** تساعد مقاييس Glassnode في تحديد الاتجاهات المبكرة في السوق، مما يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات استباقية.
**تقييم صحة الشبكة:** يمكن استخدام Glassnode لتقييم صحة الشبكة الأساسية للعملة الرقمية، مما يساعد في تحديد المخاطر المحتملة.
**تحسين استراتيجيات التداول:** يمكن دمج مقاييس Glassnode في استراتيجيات التداول المختلفة، مثل تداول الاتجاه والتداول المتأرجح والتداول اليومي.
**إدارة المخاطر:** تساعد في فهم سلوك الحيتان (Whales) والمستثمرين الكبار، مما يساعد في إدارة المخاطر.

المقاييس الرئيسية التي تقدمها Glassnode

تقدم Glassnode مجموعة واسعة من المقاييس، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

**مقاييس النشاط على الشبكة:**

   *   **عدد العناوين النشطة (Active Addresses):** يقيس عدد العناوين الفريدة التي شاركت في المعاملات على البلوك تشين خلال فترة زمنية معينة.  يشير الارتفاع في هذا المقياس إلى زيادة النشاط على الشبكة.
   *   **عدد المعاملات (Transaction Count):**  عدد المعاملات التي تمت على البلوك تشين.
   *   **حجم المعاملات (Transaction Volume):**  إجمالي كمية العملة الرقمية التي تم تداولها على البلوك تشين.
   *   **رسوم المعاملات (Transaction Fees):**  الرسوم التي يدفعها المستخدمون لإجراء المعاملات. يمكن أن تشير الارتفاعات الكبيرة في الرسوم إلى ازدحام الشبكة.

**مقاييس حيازات العملات الرقمية:**

   *   **حيازات الحيتان (Whale Holdings):**  تتبع كمية العملة الرقمية التي يحتفظ بها أكبر المساهمين (الحيتان).
   *   **توزيع العرض (Supply Distribution):**  يوضح كيفية توزيع العملة الرقمية بين مختلف العناوين.
   *   **حيازات البورصات (Exchange Holdings):**  تراقب كمية العملة الرقمية الموجودة في محافظ البورصات. يمكن أن يشير التدفق إلى البورصات إلى ضغط بيعي محتمل.
   *   **حيازات المستثمرين طويل الأجل (Long-Term Holders):** يحدد العناوين التي تحتفظ بالعملة الرقمية لفترة طويلة، مما يشير إلى الثقة في المشروع.

**مقاييس الربحية:**

   *   **صافي الربح/الخسارة غير المحققة (Net Unrealized Profit/Loss):**  يقيس الربح أو الخسارة التي حققها المستثمرون إذا باعوا ممتلكاتهم في وقت معين.
   *   **MVRV Ratio (Market Value to Realized Value):**  يقارن القيمة السوقية للعملة الرقمية بقيمتها الفعلية (التكلفة المتوسطة للمستثمرين).
   *   **Spent Output Profit Ratio (SOPR):**  يقيس ربحية العملات الرقمية التي تم إنفاقها في المعاملات.

**مقاييس المشتقات (Derivatives):**

   *   **التمويل (Funding Rates):**  معدل الدفع بين المشترين والبائعين في عقود مستقبلية دائمة.
   *   **الفائدة المفتوحة (Open Interest):**  إجمالي عدد العقود المفتوحة في سوق المشتقات.
   *   **حجم التداول (Trading Volume):**  إجمالي حجم التداول في سوق المشتقات.

كيفية استخدام Glassnode في تداول العقود الآجلة

يمكن استخدام مقاييس Glassnode في تداول العقود الآجلة بعدة طرق:

**تحديد نقاط الدخول والخروج:** على سبيل المثال، يمكن استخدام ارتفاع حيازات البورصات كإشارة لبيع عقود مستقبلية، بينما يمكن استخدام انخفاض حيازات البورصات كإشارة للشراء.
**تأكيد الاتجاهات:** يمكن استخدام مقاييس النشاط على الشبكة لتأكيد الاتجاهات الحالية في السوق.
**تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** يمكن استخدام مقاييس مثل MVRV Ratio لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
**تقييم معنويات السوق:** يمكن استخدام مقاييس الربحية لتقييم معنويات السوق وتحديد ما إذا كان السوق في حالة من الإفراط في الشراء أو الإفراط في البيع.
**تحليل التمويل (Funding Rate):** يمكن استخدام معدلات التمويل في العقود الدائمة لتحديد مدى قوة الاتجاه الحالي. معدل تمويل إيجابي قوي يشير إلى أن معظم المتداولين يتوقعون ارتفاع السعر، والعكس صحيح.

أمثلة على استخدام Glassnode في التداول

**مثال 1: تحليل حيازات البورصات:** إذا لاحظت زيادة كبيرة في حيازات البورصات لـ بيتكوين، فقد يشير ذلك إلى أن المزيد من المستثمرين يقومون ببيع ممتلكاتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. في هذه الحالة، قد تفكر في فتح صفقة بيع عقود مستقبلية لـ بيتكوين.
**مثال 2: تحليل SOPR:** إذا كان SOPR يشير إلى أن معظم العملات الرقمية التي يتم إنفاقها حاليًا هي مربحة، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في حالة من الإفراط في الشراء، مما قد يؤدي إلى تصحيح. في هذه الحالة، قد تفكر في إغلاق أي صفقات شراء مفتوحة أو فتح صفقة بيع.
**مثال 3: تحليل معدلات التمويل:** إذا كانت معدلات التمويل في عقود إيثريوم الدائمة سلبية للغاية، فقد يشير ذلك إلى أن معظم المتداولين يتوقعون انخفاض السعر. قد يكون هذا فرصة لشراء عقود مستقبلية، ولكن يجب توخي الحذر، حيث أن معدلات التمويل السلبية يمكن أن تؤدي إلى تصفية العديد من المراكز.

أدوات Glassnode الأخرى

بالإضافة إلى المقاييس المذكورة أعلاه، تقدم Glassnode أيضًا:

**Glassnode Studio:** منصة تحليل بيانات تفاعلية تسمح للمستخدمين بإنشاء الرسوم البيانية والمؤشرات المخصصة.
**Alerts:** نظام تنبيهات يرسل إشعارات عندما يتم استيفاء شروط معينة.
**API:** واجهة برمجة تطبيقات تسمح للمستخدمين بدمج بيانات Glassnode في تطبيقاتهم الخاصة.
**Glassnode Workbench:** منصة متكاملة لتوفير رؤى متقدمة وتحليل البيانات.

مصادر إضافية للتعلم

التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
التحليل الأساسي: تقييم القيمة الجوهرية للعملة الرقمية بناءً على عوامل مثل التكنولوجيا والفريق والمنافسة.
إدارة المخاطر: استراتيجيات لحماية رأس المال وتقليل الخسائر.
حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة.
مؤشرات فنية: أدوات رياضية تستخدم لتحليل البيانات وتحديد إشارات التداول.
أنماط الشموع اليابانية: أنماط رسومية تستخدم للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
نظرية الموجات إليوت: نظرية تحاول تحديد أنماط متكررة في الأسواق.
مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر يقيس سرعة وتغير حركات الأسعار.
مؤشر الماكد (MACD): مؤشر يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين.
بولينجر باندز: مجموعة من الخطوط تستخدم لتحديد التقلبات.
استراتيجية المتوسطات المتحركة: استراتيجية تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات.
استراتيجية الاختراق: استراتيجية تعتمد على تحديد نقاط الاختراق في الأسعار.
استراتيجية التداول العكسي: استراتيجية تعتمد على التداول ضد الاتجاه السائد.
تداول الخيارات: استخدام الخيارات للتحوط أو المضاربة.
تداول السكالبينج: إجراء صفقات صغيرة وسريعة لتحقيق أرباح صغيرة.
تداول الدقيقة: إجراء صفقات قصيرة جدًا تستمر لبضع دقائق فقط.
تداول الخوارزمي: استخدام الخوارزميات لتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
تداول الأوامر: فهم أنواع الأوامر المختلفة وكيفية استخدامها.
تداول الروبوتات: استخدام الروبوتات لتنفيذ الصفقات.

الخلاصة

Glassnode هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين والمستثمرين على فهم عالم العملات الرقمية بشكل أفضل. من خلال توفير بيانات ورؤى غير متحيزة، تساعد Glassnode في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المخاطر، وتحسين استراتيجيات التداول. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن Glassnode ليست عصا سحرية، ويجب دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى والبحث الشامل.

المنصات الموصى بها للعقود الآجلة

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن
Bybit Futures	عقود آجلة معكوسة دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ تداول العقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود بضمان USDT	افتح حسابك
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة مع رافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

تابع قناة Telegram @strategybin للحصول على معلومات إضافية. أفضل منصة لتحقيق الأرباح – سجل الآن.

شارك في مجتمعنا

تابع قناة Telegram @cryptofuturestrading للحصول على تحليلات، إشارات مجانية، والمزيد!